Trong Hậu cung thời Edo, hai người mới đến phát hiện ra âm mưu chính trị, sự ganh đua và một linh hồn báo thù mà chỉ một Dược Phu lang thang mới có thể chế ngự được. 

Humans and katawara are at war, but there are those on each side who join forces. Tama is a fox spirit who loves humans, while her sendou brother, Jinka, despises them. Together, they use the power of spirit transformation to defeat the monstrous katawara