Bà voi Dumbo của gánh xiếc mong muốn có một đứa con, nhưng bé voi con mà chú cò mang đến trông lại rất buồn cười vì đôi tai quá khổ của mình. Vì đôi tai này nên Dumbo phải làm hề cho đoàn xiếc. Chỉ có người bạn duy nhất - một chú chuột mới có thể giúp Dum

Vào ngày sinh nhật của Donald, anh ấy nhận được một chiếc hộp có ba món quà bên trong. Những món quà, một máy chiếu phim, một cuốn sách bật lên và một pinata, mỗi món quà đưa Donald vào những cuộc phiêu lưu hoang dã qua Mexico và Nam Mỹ.