Công chúa Farah từ chối kết hôn với Sinbad cho đến khi Hoàng tử Kassim, anh trai cô, đồng ý. Tuy nhiên, mẹ kế độc ác của Hoàng tử, Nữ hoàng Zenobia, đã biến Kassim thành một con khỉ đầu chó để con trai của bà ta lên ngôi vua. Sinbad, phi hành đoàn của anh