Bộ phim tái hiện giai đoạn chuyển đổi từ nhà Tùy sang nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Tùy Dương Đế không nghe lời khuyên quản quần thần, rời khỏi Lạc Dương xuống Giang Nam tuần du, mở đường cho sự diệt vong của nhà Tùy. Lý Nguyên đánh chiếm nhà Tùy lậ