Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các điệp viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Hồng Kông. Điều tra viên tư nhân Yo được ủy nhiệm bởi Tianzi số 1, gián điệp op ở Trung Quốc, giao bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp từ Đức cho các nhân viên tình báo

Một cảnh sát Hồng Kông quanh co thiết kế một quả bom ngụy trang trong một lon nước ngọt và bán nó cho hai kẻ buôn người Nhật Bản; tuy nhiên, cộng sự của cảnh sát đánh cắp quả bom, không muốn nó được sử dụng cho mục đích xấu xa. Anh ta giấu quả bom trước k

Sau khi chia tay với bạn gái, Liu Yali gặp một cô gái trẻ thiên tài tên là Wu Huimin trong dàn hợp xướng. Liu đã chăm sóc Huimin, nhưng bà mẹ đơn thân của Huimin cho rằng Liu ác cảm. Liu và mẹ của Huimin trở thành kẻ thù của nhau; tuy nhiên, họ dần yêu nh