Sinh ra và lớn lên trong cảnh bần hàn ở vùng nông thôn Florida, Mỹ, cậu bé da đen bất hạnh Ray Charles (Jamie Fox) không còn nhìn thấy ánh sáng từ khi lên 7 tuổi, sau khi chứng kiến cảnh cậu em bé bỏng bị chết chìm trong bồn tắm. Sự kiện này ám ảnh Ray tr

Sáu tháng sau khi Wujing trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Reddington tái xuất một cách bí ẩn ở Manhattan giữa một vụ nổ. Khi một cựu Blacklister được tìm thấy tại hiện trường, Lực lượng Đặc nhiệm bắt đầu điều tra một âm mưu lớn hơn đang diễn ra.

Nội dung câu chuyện bắt đầu với cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết t