Công chúa Farah từ chối kết hôn với Sinbad cho đến khi Hoàng tử Kassim, anh trai cô, đồng ý. Tuy nhiên, mẹ kế độc ác của Hoàng tử, Nữ hoàng Zenobia, đã biến Kassim thành một con khỉ đầu chó để con trai của bà ta lên ngôi vua. Sinbad, phi hành đoàn của anh

Sinbad and his crew intercept a homunculus carrying a golden tablet. Koura, the creator of the homunculus and practitioner of evil magic, wants the tablet back and pursues Sinbad. Meanwhile Sinbad meets the Vizier who has another part of the interlocking